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新产业(300832)2023年中报点评:23H1营收高速增长 海内外大型机占比持续提升


(资料图片)

事件:公司发布2023 年半年报,实现营收18.65 亿元,同比上升31.64%;归母净利润7.50 亿元,同比上升31.68%;扣非归母净利润6.87 亿元,同比上升31.21%。其中,23Q2 营收9.89 亿元,同比上升46.77%,环比上升12.95%;归母净利润3.95 亿元,同比上升51.26%,环比上升11.23%,业绩表现亮眼。

点评:

海内外业绩高速增长,大型机占比稳步提升:公司2023Q2 营收及归母净利润同比高增长,系随着23Q2 医疗机构常规诊疗量恢复正常,公司营收恢复稳步增长。

从具体业务内容来看,23H1 试剂类营收13.14 亿元(YOY+32.81%),仪器类营收5.47 亿元( YOY+28.64%) ; 分地区来看, 国内营收12.12 亿元(YOY+31.56%),海外营收6.49 亿元(YOY+31.55%),海内外收入均呈现良好增长态势。23H1,公司三级医院客户数量增加87 家,其中三甲医院客户数量增加37 家,覆盖率达57.90%,国内大型医疗终端客户数量得到有效拓展;完成国内市场全自动化学发光仪器装机806 台,大型机装机占比60.55%,海外市场全自动化学发光仪器销售2,271 台,中大型发光仪器销量占比提升至54.73%,公司国内外大型机占比提升为公司未来业绩增长奠定基础。

毛利率同比提升,产品研发不断推进:2023H1,公司主营业务综合毛利率为71.49%,同比上升2.19 个百分点,主要由于X 系列及中大型发光仪器销售占比增加,带动整体毛利率增长。公司23H1 研发费用1.72 亿元,同比增长29.90%。

截至2023 年6 月30 日,公司已取得医疗器械注册证328 项。在研产品中,公司有31 项免疫试剂、9 项生化试剂已进入临床评价阶段,18 项免疫试剂已进入药监局审核阶段,免疫MAGLUMI X10、生化Biossays C10、凝血HEMOLUMI H6、流水线SATLARS T8 已进入样机阶段,分子Molecision R8 已转生产,公司不断丰富多业务板块产品菜单,将有效提升公司产品竞争力。

盈利预测、估值与评级:公司是国产化学发光行业的领先企业,随着公司全球营销网络的不断完善,海内外客户的不断拓展,以及拓展对生化诊断、分子诊断细分领域的布局,我们预计公司将持续稳健增长。我们维持公司2023-2025 年EPS预测为2.09/2.68/3.41 元,现价对应23-25 年PE 为29/23/18 倍,维持公司“买入”评级。

风险提示:主营业务单一风险、新产品研发上市进度不及预期风险、汇兑风险、集采降价超预期风险。

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