国盛证券：维持银河娱乐买入评级 看好博彩行业景气提升
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国盛证券发布研究报告称，维持银河娱乐（00027）“买入”评级，预测2023-25年归母净利润为82.9/134.8/154.4亿港元，同比增长341.4%/62.6%/14.6%，EBITDA分别为112.9/169.8/195.8亿港元。内地居民赴港澳旅游自2023年1月8日起有序恢复，澳门旅游、博彩数据向好，看好“黄金周”表现。
报告中称，在客流恢复的拉动下，今年以来澳门博彩毛收入快速增长，3月的博彩毛收入达到127亿澳门元，为2020年1月以来最高值；1Q23累计毛收入同比增长95%至346亿澳门元，恢复至2019年同期的45%。携程发布的五一预测报告显示，截至4月20日，2023年“五一”假期出境机票、酒店搜索热度恢复至2019年同期的120%、70%。澳门博彩行业在“黄金周”或有不错表现。
该行提到，公司路氹三期即将开业，大幅提升综合服务能力。春节期间公司高端业务拉动GGR高速成长，恢复速度可喜。因此司计划二季度开始逐步开放路氹三期项目的会议中心、综艺馆和莱佛士，并将陆续举行首个MICE活动、世界级演唱会。此外，公司四期项目仍在继续推进，三四期项目将为公司带来3000间客房及别墅、40万平方英尺的会展空间，以及可容纳16000个座位的多功能用途场馆、餐饮、零售以及娱乐场等，项目的建成将大幅提升公司在非博彩业务板块的综合服务能力。
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